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【富士期货】英伟金融市场快报：非农就业数据喜忧参半，本周美国通胀数据

如流下载imtoken 2023-01-16 21:24:05

周五，美国非农就业报告喜忧参半，美元指数呈现震荡走势；由于欧盟即将对俄罗斯石油实施制裁，油价上涨；由于投资者预期美联储将在下行趋势中大幅加息，美国股市保持不变。本周重点关注美国 CPI 和 PPI、英国 GDP 和月度原油市场报告。

【隔夜市场回顾】

全球债券市场：美国国债收益率周五上涨，曲线变陡，但数据显示，由于劳动力市场依然强劲，工资上行压力有所缓解。美国 10 年期国债收益率攀升 6 个基点至 3.129%；美国两年期国债收益率上升 0.3 个基点至 2.727%；国债上涨 0.9 个基点至 2.843%。

全球外汇市场：美元指数在经历了两天的波动后，上周五在 104.07 触及 2002 年 12 月以来的最高水平，因为投资者关注美联储在应对问题的过程中加息的努力通胀上升可能有多大。美元指数期货基本持平于 103.68。英镑跌至 2020 年 6 月以来的最低水平，此前一天，英格兰银行将利率提高至 2009 年以来的最高水平，但警告经济面临衰退风险。

全球黄金市场：上周黄金价格因美元走弱而上涨，但由于美联储可能大幅加息，黄金价格连续第三周下跌。黄金期货上涨 0.4% 收于 1.88 美元2.8 美元。

国际石油市场：周五油价上涨近 1.5%，连续第二周上涨，因为欧盟对俄罗斯石油的制裁迫在眉睫，这可能导致供应紧张，而交易员则不以为然全球对经济增长的担忧。 WTI原油期货上涨1.39%至10美元9.77美元/桶；伦敦布伦特原油期货上涨 1.3% 至 11 美元2.39 美元/桶。

A股：上周五，上证综指下跌2.16%，收于3001.46点；深证综指下跌2.14%，收于10809.88点；创业板下跌1.9%，收于2244.97点；科创50下跌1.45%至942.23点；富时中国 A50 指数下跌 2.67% 至 13103.98 点。

港股：上周五，香港恒生指数下跌3.81%至20001.96点；恒生国企指数下跌4.33%至6809.52点；恒生科技指数下跌 5.23% 至 4036.26 点。

台湾股市：台湾加权指数上周五下跌 1.72% 至 16408.199 点。台积电（台积电：2330)下跌2.58%至新台币528元；鸿海（台积电：2317)下跌0.48%至新台币104元；联发科（台湾）： 2454)跌0.83% 至新台币 834 元。

欧洲股市：欧洲股市周五收低，创下两个月来最差的单周表现。泛欧斯托克 600 指数下跌 1.9% 至 3696.63 点；英国富时 100 指数下跌 1.54% 至 7387.94 点；法国CAC40收盘下跌1.73%至6258.36点；德国DAX30收盘下跌1.64%至13674.29点。

美国股票：美国主要股指周五延续跌势美国加息对美元指数的影响，因投资者担心美联储需要比预期更积极地提高利率以对抗通胀。美国标准普尔 500 指数下跌 0.57% 至 4123.34，连续第五周下跌，也是自 2011 年第二季度以来的最长单周跌幅；道琼斯工业平均指数下跌 0.3% 至 32899.37；纳斯达克综合指数下跌 1.4% 至 12144.26，为 2020 年以来的最低点，收盘时连续第五周下跌，为 2012 年第四季度以来最长的单周跌幅。

加密货币：截至发稿时，BTC 在 24 小时内下跌 2.62% 至 34,162 美元； ETH 在 24 小时内下跌 3.44% 至 252 美元4.52 美元；狗狗币在 24 小时内下跌 1.14% 至 124,974 美元，而 SHIBA 在 24 小时内下跌 1.37% 至 00001864 美元。

【重磅市场消息】

美国第一夫人突然访问乌克兰进行长达一小时的会谈

据市场消息，美国第一夫人吉尔拜登的车队越过边境进入乌克兰，对乌克兰进行秘密访问。此外，乌克兰市长伊尔平通过媒体表示，加拿大总理贾斯汀·特鲁多对乌克兰进行了突然访问。

七国集团领导人承诺禁止进口俄罗斯石油

七国集团领导人表示，他们将努力分阶段消除对俄罗斯能源的依赖，包括逐步取消或禁止进口俄罗斯石油，并让世界有时间获得替代供应。 G7 领导人还将承诺采取措施禁止或以其他方式阻止向他们所依赖的俄罗斯提供关键服务。

4 月非农就业人数增长创 8 个月低点 42.80,000

美国非农就业人数经季节性调整后增加 42.80,000，为 2021 年 9 月以来的最小增幅，但高于预期的 39.10,000 增幅。美国 4 月失业率与上月的 3.60% 持平，高于预期的 3.5%。

美国夏季驾车旺季前汽油期货创下历史新高

美国周五汽油期货收于每加仑 76 美元，这是自 1986 年数据开始以来的最高水平，距离美国夏季驾驶季节开始还有三周。期货价格通常预示着加油站的价格，该价格已接近 3 月初达到的创纪录水平。

沙特阿拉伯在 6 月为亚洲客户下调油价

沙特阿拉伯在 6 月下调了亚洲客户的油价，这是四个月以来的首次，因为其国有公司沙特阿美公司运往亚洲的阿拉伯轻质原油的官方售价升至高于 2019 年平均价格的溢价阿曼和迪拜

@9.35 美元/桶的溢价降至 4.4 美元/桶。

2022 年英国地方议会选举结束，保守党在所有三个地区都遭受重创

当地时间8日，2022年英国地方议会选举的所有计票工作结束。在英格兰、苏格兰和威尔士三个地区，以英国首相鲍里斯·约翰逊为首的保守党失去的席位数量排名第一，损失惨重。 .

澳洲联储大幅上调通胀预期，预示未来将进一步加息

RBA 在其季度货币政策声明中警告称，到 12 月，核心通胀率可能达到 4.6%，比 2 月份的预测高出整整两个百分点，远高于 RBA 2-3% 的目标范围。 RBA 行长 Lowe 写道，这将需要在未来一段时间内进一步加息。

【语音投行机构观点】

美联储巴尔金：不排除支持加息75个基点的可能性

据国际市场通讯社 (MNI) 报道，里士满联储主席巴尔金周五表示，在美联储遏制通胀的斗争中，不应排除任何可能的措施，包括一次性加息 75 个基点。

拉加德：滞胀目前不是我们的基准情景

欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）表示，滞胀并不是欧元区经济最有可能出现的结果，尽管俄乌战争减缓了增长并加速了通胀。

欧洲央行霍尔茨曼：今年加息两三次是合适的

欧洲央行行长霍尔兹曼周六表示，今年应将利率提高多达 3 次以对抗通胀。加息幅度很小，每次加息 25 个基点。如果到 12 月有两三次加息，到 2023 年底银行存款利率将转正。

世界黄金协会：全球黄金 ETF 4 月净流入 43 吨

根据世界黄金协会的数据，4月份，全球黄金ETF实现净流入43吨（约合30亿美元）。虽然比3月份下降了77%，但3月份的净流入是2016年2月以来的最高水平。今年已经连续四个月实现净流入。迄今为止，全球黄金ETF持有量已达到3869吨（约合2380亿美元），仅比2020年11月3922吨的历史高点低1%。

【国内新闻】

中国央行：4月底中国黄金储备报告6264万盎司

中国人民银行公布，4月底中国黄金储备为6264万盎司（约1948.32吨），与上月持平。 4月末美国加息对美元指数的影响，我国外汇储备31197.2亿美元，环比减少6.82.74亿美元。

央行：一季度末金融机构各类人民币贷款余额为201.01万亿

人民银行数据显示，截至2022年一季度末，金融机构各类人民币贷款余额201.01万亿元，同比增加1 1.4%；一季度人民币贷款增加8.34万亿元，同比增加6636亿元。

国家发改委召开专题会议研究加强煤炭价格调控

下一步，国家发改委将密切关注煤炭市场供需形势和价格变化，加强对煤炭中长期合同签订和履行的监管，采取有效、采取有效措施确保煤炭价格在合理区间内运行。

央行副行长：尽快再推出1000亿元再贷款支持物流仓储等企业融资

央行副行长陈雨露表示，一是尽快再推出1000亿元再贷款，支持物流、仓储等企业融资；二是加大对银行特别是中小银行发行永续债的支持力度。三是推动金融机构继续减费、惠企利民，更好发挥政府融资担保作用。

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